7月7日早盘，A股整体震荡回落，房地产、半导体板块逆势上行。近期热度较高的科创半导体ETF（588170）现涨幅近1%。指数成分股中，拓荆科技、中科飞测、晶升股份、芯源微、京仪装备、天岳先进等涨幅居前。
消息面上，根据FT消息，OpenAI已同意从甲骨文租赁4.5吉瓦的算力资源，该交易价值约每年价值300亿美元，这是迄今为止AI领域最大的云服务协议之一。
信达证券认为，OpenAI与甲骨文的数据中心协议反映了对AI基础设施建设的预期，同时Stargate项目的持续推进也将进一步扩大基建投资规模，在这一过程中，AI算力产业链受益于订单增长和资本开支的扩张，业绩或将持续释放。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
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